来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）

日前，F6大数据研究院发布《2022汽车后市场维保行业白皮书》，用不同维度的数据呈现2022年汽车后市场的整体情况。

据了解，本次研究的数据样本主要来自F6智慧门店系统，涵盖1.8万家门店，覆盖全国31个省份，342个城市，包括全部一到四线城市和84%的五线城市；包括5000万总进厂台次，以及累计1.5亿条进厂记录。

从样本量来看，《白皮书》所呈现的数据广度和精度是比较高的，因此具备较强的参考价值。

《白皮书》主要分析了行业的四个层面，分别是配件供应、售后服务、车主洞察和新能源售后。

首先，汽车服务世界梳理《白皮书》中的关键数据和观点：

1、行业端：

• 中国汽车保有量在2021年达29418.6万辆，2022年保有量突破3亿。
具体到乘用车保有量，预计2023-2024年突破3亿辆。
从2023-2027年，中国乘用车保有量的年增长率将保持在4%以上。

• 2022年，中国乘用车平均车龄为6.4年，车主行驶里程下滑到不足1万公里。

2、配件端：

• 2022年，门店累计店均销售机油2347升，同比下降14.9%，有9个月同比下滑，导致机油市场规模同比下降16.1%；乘用车轮胎销量和市场规模同比降幅分别为17.3%和16.5%。

• 2022年，门店机油和机油滤清器更换率下降10%左右。

3、门店端：

• 2022年，51.1%的门店进厂台次同比下滑超过15%。

• 快修快保门店的两极分化现象比较严重，13.7%的门店进厂台次同比增长超过15%，也有52.7%的门店进厂台次下滑超过15%。

• 2022年，门店男技师占比93%，男多女少现象越来越明显。
26岁以下年轻技师占比提升到46%，年轻化也是维修行业趋势。

4、车主端：

• 车龄在4-6年的车辆进入独立售后的意愿增强。

• 2022年，超过60%车主维保次数和费用无增长，消费需求明显降低。

5、新能源售后：

• 2022年，新能源汽车进厂台次占比逐年提升至3.4%，维保产值突破100亿，到2025年维保产值规模将突破500亿元。

• 2022年，新能源汽车的年均维保费用约1210元，不足传统汽车年均维保费用的一半。

• 门店服务新能源汽车常见维保项目的渗透率不高，更换空调滤清器项目接近50%，而更换冷却液、更换齿轮油渗透率均低于25%。
配件供应商和售后服务商仍有较大布局机会。

下面，汽车服务世界根据《白皮书》的内容，并结合行业的信息和观察，做一个整体分析。

一、平均车龄6+，燃油车进入收获季

《白皮书》中有两个宏观数据值得关注。

一是中国乘用车保有量的增长情况。

从上面的表格看到，从2013年到2022年，十年间，中国汽车和乘用车保有量处于稳定增长状态，虽然增幅有所下滑，但汽车后市场的整体体量无疑是水涨船高的。

二是平均车龄和行驶里程的情况。

2022年，中国乘用车平均车龄达到6.4年，超过4年的车辆占比74%，4-6年的车辆占比29%。

平均车龄的变化无疑深刻影响汽车后市场的方方面面。

小拇指总裁兰建军就曾表示：“燃油车已经到了结果、长瓜藤的时间，在时机上，现在是燃油车快修售后的收获季节。
”

平均车龄6+给独立后市场带来两个主要影响，一是流量层面，二是项目层面。

在流量上，随着车龄增长，脱离主机厂-4S店质保期的燃油车数量也不断增长，流量进一步从4S店进入独立后市场，过去几年，4S店的售后份额已经从70%下降到65%，这个份额将持续下降。

在项目上，平均车龄增长使得后市场的主流业务从入口项目转向深度养护，这种转向可以从近几年行业当中的项目争夺战看出端倪，从过去几年的保养大战转向底盘业务，特别是燃油系统除积碳、治理烧机油、正时系统等项目，都是车龄增长带来的新业务。

最后说一点，虽然2022年乘用车平均行驶里程下降到1万公里以内，但主要受制于疫情影响；作为对比，春节前门店普遍迎来了业务爆发，其原因就是车主纷纷选择开车回家。

因此，车主年均行驶里程再度回升完全是可预期的。

总得来说，汽车后市场仍然是一个值得投入，并且充满机会的行业，2023是一个重新出发的好年头。

二、机油店均销量下滑14.9%，全年9个月负增长

再看看门店最常销售的机油、轮胎、蓄电池等配件的变化情况。

机油销量在很大程度上反映出车主的进厂台次，以及门店的经营情况。

从上面图表看到，2022年门店平均机油销量2347升，同比下降14.9%，下滑幅度很大。
其中，除了1月、2月、8月以外，其他9个月销量都是下滑状态。

环比来看，7-11月机油销量持续下滑，这还是在经历了国庆长假的背景下，由此可以看出，门店的经营压力有多大。

数据显示，2022年整个行业机油市场规模同比下降16.1%，在很大程度上受到终端门店生意不景气的影响。

除此之外，《白皮书》还显示，0W-20低粘度机油越来越受汽车厂商青睐，2022年新车配套占比约为60%。

上面两张图表展示的是轮胎和蓄电池两个品类上，国产和国际品牌的渗透率变化。

在轮胎领域，国际品牌仍然是主流，产值占比领先幅度较大，但是趋势上来看，国产品牌正在追赶国际品牌。

在蓄电池领域，国产品牌在不同城市级别、不同规模门店的渗透率均高于国际品牌。
特别是在三线以下城市，国产品牌的门店渗透率明显高于国际品牌。

最后看看不同区域的部分配件更换情况。

东北、华北地区的冷却液更换率相对较高，西南地区刹车片的更换率明显高于其他地区，这是比较突出的区域对比结果。

三、51.1%的门店进厂台次下滑超15%，快修快保店最难

《白皮书》的第三部分显示了门店的进厂台次、维修技师等情况。

进厂台次是最直观的门店经营晴雨表，从上面的图表看到：

11%的门店进厂台次同比增长超过15%，11.1%的门店增长区间是0-15%，26.2%的门店下滑幅度在15%以内，51.1%的门店下滑幅度超过15%，更有甚者，5.9%的门店下滑超过80%。

另外，快修快保店呈现出两极分化的状况，有13.7%的门店进厂台次增长超过15%，也有52.7%的门店进厂台次下滑超过15%，这两个数据在三种类型门店中都是最高的。

也不难理解，快修快保店的业务相对单一，抗风险能力较弱，在主要受到疫情冲击的情况下，进厂台次大幅波动在预料之中。

在《白皮书》之外，去年年中，汽车服务世界也发起了《2022上半年，修理厂真实的生存情况究竟如何？》调研，其中的一些数据也有参考价值。

去年上半年门店的生存状况大致如下：

1、超50%的门店处于亏损状态，其中近60%是个体单店；；

2、近55%的门店受疫情影响超3个月；

3、超80%的门店进厂台次处于下滑趋势；

4、82.61%的门店产值下滑，也有近10%的门店产值“逆势增长”。

另外，据汽车服务世界统计，2022全年有近1.9万家修理厂转让，很多中小门店的经营难以为继。

种种数据表明，2022年汽服门店的日子确实很难过，“熬下去”是普遍性的状态。

上面两张图表和门店的维修技师相关。

一是性别对比，男性技师的比例在缓慢增长，行业的女性从业者仍然是极少数；

二是年龄分布，26岁以下年轻技师占比从2020年的42%提升至2022年的46%，46岁以上“资深”技师占比也从2020年的5%提升至2022年的7%，说明技师从业者正向年轻化和“资深”化两极发展，中坚力量在流失；

三是从业年限，90%的技师从业年限超过3年；

四是配件选择，大部分技师选择配件的因素还是基于配件质量。

由此看出，汽车后市场的人才招聘、培养和留存，仍然是各家企业的痛点，也可能孕育出下一个增长机会。

四、车主倾向于选择独立售后

再来看看车主端的变化。

上面这张图表对于独立后市场是个好消息，因为车龄4-9年的车辆都倾向于选择独立售后（TGI指数大于100）。

特别是车龄4-6年的车辆，是目前的行业主流，TGI指数同比上涨，说明这类车主更愿意选择独立售后。

前文提到过，平均车龄的变化给行业带来流量层面的影响，脱离主机厂-4S体系的车辆不断增长，使得流量进一步从4S店进入独立售后。

这个观点得到了上面图表的佐证。

虽然宏观流量逐渐流向独立售后，但是车主总体消费意愿也发生了较大变化，对独立售后来说不是好消息。

上面的图表就很清楚：从2020年到2022年，年均维修次数从3.5下降到3.2，36%的车主表示维保频次减少。

维保费用也是类似的，年均维保费用从2020年的2703下降到2022年的2508，40%的车主表示维保费用减少，这个比例更高。

车主在维保上消费意愿下降的趋势已经持续了很多年，短期内看不到回暖的迹象，而且维保费用下降，也在一定程度上受到行业价格战的影响。

不过，从去年开始，汽车服务世界观察到，行业的低价行为已经在悄然发生转变，洗车、保养等项目的单纯低价策略被很多门店放弃。
在价格的基础上嵌入服务价值，成为更多门店的选择。

所以，面对车主消费意愿下降的现状，门店应该转变思路，提高自身的服务体验，让车主为服务买单，这才是可持续的、行之有效的应对手段。

五、新能源维保费用不足燃油车一半，但仍值得期待

2022年，国内新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，乘用车渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。

毫无疑问，新能源汽车催生的售后市场潜力巨大。

《白皮书》的数据显示，2022年，新能源汽车进厂台次占比逐年提升至3.4%，维保产值突破100亿，到2025年维保产值规模将突破500亿元。

虽然新能源汽车的年均维保费用约1210元，不足传统汽车年均维保费用的一半，但是由新能源汽车催生的其他业务却不容忽视。

华胜总裁周大军在2022年汽车服务世界超级大会上表示：“新能源汽车与存量竞争时代下，洗美与钣喷价值凸显。

预计汽车洗美相关售后价值将从2022年的约3000亿元，增长至2032年的约4100亿元；钣金喷漆类服务的价值也将快速提升，将从2022年的约2500亿元，提升至2032年的约4200亿元。
”

钣喷、洗美、贴膜、轻改等业务，都是新能源汽车高速增长带来的市场增量，大家几乎处于同一起跑线，而机会总是留给有准备的人。